Enterprise dostane rozkaz, aby změnila kurz a zamířila k nedávno kolonizované soustavě. Po příletu admirál Gromek Picardovi sdělí, že k nim míří speciální vyslanec, který je obeznámí s dalšími informacemi. K Enterprise se poté vysokou warp rychlostí přiblíží sonda typu 8, dost velká na to, aby se do ní vešlo humanoidní tělo. Když ji transportují na palubu, doktorka probudí K'Ehleyr, napůl člověka, napůl Klingonku. Jakmile vstoupí do konferenčního sálu, pozná a pozdraví se s Worfem. Podle všeho se před ní dost dlouho schovával. K'Ehleyr konečně prozradí, jaký dostane Enterprise úkol. Před 75 lety byla vyslána klingonská loď T'Ong, jejíž posádka spí ve stázi. Právě nyní se mají Klingoni, z doby kdy válčili s Federací, probudit. Nejbližší klingonská loď je 48 hodin vzdálena. Posádka Enterprise má buď zabránit tomu, aby se probudili a nebo pokud už bude pozdě klingonskou loď zničit. Picard na něco takového odmítá pomyslet a proto určí Worfa, aby s K'Ehleyr našel nějaké jiné řešení. Oba ale spolu nevycházejí moc dobře...