Riker, Geordi a Worf se transportují na povrch Galorndon Core, planetu Federace s obzvláště nepříznivým podnebím, aby našli zdroj nouzového signálu, který Enterprise zachytila. Na místě naleznou trosky romulanské lodi a Worf narazí na jednoho polomrtvého Romulana. Výsadek se s ním transportuje na loď, ale bez Geordiho, který se propadl do blátivé díry. Nepodaří se mu kontaktovat ostatní a pak atmosférické podmínky na planetě znemožní transport. Geordi se nakonec vydrápe z jámy a snaží se nějak kontaktovat Enterprise, ale netuší, že na planetě je ještě jeden živý Romulan, který mu jde po krku. Na Enterprise se zatím Beverly snaží pomoci zraněnému Romulanovi, ale zřejmě je to nad její síly. Navíc se od romulanských hranic ozve Tomalak, komandér válečného ptáka, který žádá okamžité vydání jeho lidí, jinak se svou lodí vstoupí do prostoru Federace...