Enterprise pokračuje v cestě na dovolenou na planetě Pacifica, když obdrží kód 47 - zprávu pouze pro Picardovy oči. Zpráva je od kapitána Walkera Keela, dobrého přítelele Jean-Luca, který ho žádá, aby se s ním okamžitě setkal na planetě Dytalix B, blízké těžební kolonii. Když Enterprise dorazí na místo, na orbitě jsou už další tři lodě včetně Walkerova Horatia. Picard se transportuje na povrch, kde se setkává s třemi kapitány, kteří ho nejprve osobními otázkami otestují, jestli je to skutečně on. Walker poté Picardovi sděluje, proč ho sem zavolal. Za poslední dobu si povšiml podivných příkazů přicházejících z Velení Hvězdné flotily, ale nemůže říct nic konkrétního. Myslí si, že se něco děje. Picard nemá důvod svému příteli nevěřit a tak slíbí, že si bude hlídat záda a o této schůzce nikomu neřekne. Picard se se svými obavami svěří pouze Troi a Datovi dá za úkol, aby prověřil rozkazy Velení za posledního půl roku. Když Enterprise zamíří opět na Pacifiku, objeví trosky nějaké lodi. Jak Worf po chvíli zjistí, jedná se zřejmě o trosky hvězdné lodi U.S.S. Horatio, lodi, které velel právě Walker Keel. Nikdo nepřežil. Když Dat potvrdí, že rozkazy Flotily jsou přinejmenším podivné, Enterprise zamíří k Zemi, aby vše prozkoumala... a nebo padla do léčky?