Enterprise zachytí nouzový signál z romulanské průzkumné lodi, jejíž pilot žádá Enterprise o azyl. Loď ale stíhá válečný pták a tak do prostoru Federace vstupuje těžce poškozená. Picard přikáže, aby kolem malé romulanské lodi roztáhli štíty a válečný pták bez vysvětlení zamíří zpět domů. Na palubě malé lodi je subporučík Setal, který tvrdí, že je přeběhlík a má důležité informace a o chystaném romulanském útoku proti Federaci. Jeho cílem je podle jeho slov zastavit válku dřív než propukne. Posádka Enterprise mu příliš nevěří, navíc když Setal zničí svou loď, aby se nedostala do rukou Federaci. Omlouvá to tím, že je přeběhlík, ale nikoli zrádce. Podle Setala budují Romulané v Zóně tajnou vojenskou základnu na Nelvana III. Dat se snaží senzory zjistit něco bližšího, ale z této vzdálenosti nic neobjeví. Když Picard promluví s Velením, dostane se mu jediné rady. Rozhodnutí je zcela na něm, on musí rozhodnout, jestli bude Setalovi věřit a vstoupí s Enterprise do Neutrální zóny, která je možná plná nepřátelských lodí...