Enterprise sleduje energetickou stopu, která je přivede k legendární planetě Aldea, domovu vyspělé civilizace, která dokáže zamaskovat celou svou planetu. Po příletu se planeta objeví a promluví k ním jeden z aldeanských vůdců, Rashella. Požádá o svolení, zda by dva z nich mohli zavítat na palubu a prodiskutovat několik záležitostí. Picard svoluje a na můstku se okamžitě objevuje Rashella ještě s dalším Aldeanem Raduem. Oba vysloví pozvání na Aldeu a Riker, Troi a Beverly jsou transportováni na planetu. Náhle je loď prozkoumávána cizími senzory, které se soustředí zvláště na děti. Na planetě výsadek zjišťuje, že Aldeané vymírají, protože už nemohou mít děti. Nabízejí jim své znalosti a technologii výměnou za několik dětí z Enterprise. Všichni tři okamžitě odmítají a jsou proto posláni zpět. V té chvíli ale z Enterprise zmizí Wesley a ještě dalších šest dětí a planeta přeruší s Enterprise kontakt...