Enterprise přilétá k planetě Minos, kde nedávno zmizela hvězdná loď U.S.S. Drake. Minos se proslavil během takzvaných Ersalropských válek jako nejlepší dodavatel zbraní pro obě znepřátelené strany, což ho nakonec také zničilo. Enterprise je po příletu pozdravena automatickým obchodníkem, který vlezle nabízí své zboží. Při tom jsou pozváni k návštěvě planety a tak se Riker, Yarová a Dat vydávají na povrch. Materializují se uprostřed zelené džungle a začnou s pátráním. Riker po chvíli narazí na kapitána Paula Rice z U.S.S. Drake, který je jeho přítelem. Rychle zjistí, že tohle není skutečný člověk a Riceův obraz zmizí. Místo něj se objeví vznášející se stroj, který Rikera uvězní v silovém poli. Tashe se podaří stroj rychle zneškodnit, ale na silové pole obklopující Rikera jejich síly nestačí. Na povrch se transportuje Picard s Beverly a velení na Enterprise přebírá Geordi La Forge. Nikdo z nich ale netuší, že se výsadek i Enterprise stali cílem sofistikovaného zbraňového systému, který je stále plně funkční a likviduje vše živé...