Riker přijímá na palubu nového člena, Benzita praporčíka Mendona - jde o součást výměnného programu Flotily a Mendon, který není zvyklý pracovat mezi lidmi působí trošku arogantně. Riker poté diskutuje o programu s Picardem, který je toho názoru, že by se na programu měli podílet i důstojníci z Enterprise. A tak když se Riker doslechne, že v blízkosti prolétá klingonská loď, ihned se do programu přihlásí. Worf se snaží Rikera připravit na to, co ho čeká. Willa trochu šokuje pravidlo, že první důstojník musí zabít svého kapitána, pokud se mu bude jevit slabý. Bere však přípravu vážně a dokonce si nechá připravit klingonské jídlo. Když se Enterprise setká s klingonskou lodí Pagh, její kapitán Kargon okamžitě velí, aby se jeho nový dočasný první důstojník hlásil na palubě. Mendon, který zrovna pracoval na můstku si povšiml, že s klingonskou lodí není něco v pořádku, ale nakonec nikomu nic neřekne. Riker se rozloučí a transportuje se ke Klingonům. Jeho prvním úkolem bude získat si autoritu před druhým důstojníkem Klagem, který se už třese na Rikerův post...