Enterprise narazí na podivný časový zlom, ze kterého se po chvíli začne vynořovat loď. Je to předchozí Enterprise-C a jakmile proletí skrz, vše se změní. U taktické stanice Enterprise-D se opět objevuje Tasha Yarová a Federace je už několik let ve válce s Klingony. A co hůř, zdá se, že stojí před jistou porážkou. Tasha zachytí nouzový signál z Enterprise-C, ve kterém kapitán Garrettová říká, že je napadli romulanští váleční ptáci. Picard vysílá na druhou loď výsadek s tím, že nesmí prozradit nic o tom, kde a kdy se ocitli. Jakmile začnou opravy těžce poškozené Enterprise-C, za Picardem přichází Guinan, která si jako jediná uvědomuje, že se něco změnilo a takto to nemá být. Když pak Picard promluví s kapitánem Rachel Garrettovou, zjistí, že právě zmizení Enterprise-C před 22 lety mělo za následek dlouhotrvající válku s Klingony. Pokud se ale Enterprise-C vrátí, aby obnovila správnou minulost, bude jistojistě zničena...