Enterprise musí tři dny čekat na setkání s lodí Victory a tak se Geordi a Dat vydávají do simulátoru jako Sherlock Holmes a doktor Watson. Dat ale zná všechny příběhy Sherlocka Holmese a tak jakmile se příběh rozjede, už zná řešení a zkazí tím Geordimu zábavu. Geordi se Datovi snaží vysvětlit, že důležitější než záhadu vyřešit, je dojít k řešení logickými kroky. Jejich rozhovor poslouchá doktora Pulaská, která se nakonec vsadí, že Dat nerozluští záhadu, kterou před tím nečetl. Geordi to bere a tak zadá počítači, aby vytvořil nový příběh Holmesovského typu. To ale nepomůže, protože příběh je jen kombinací již napsaných a tak Dat záhadu vyřeší během několika minut. Geordi pak přikáže počítači, aby vytvořil protivníka, který je schopen Data porazit. V ulicích Londýna se tak objevuje profesor Moriarty, který si nejen uvědomil, kým ve skutečnosti je, ale získá i přístup k ovládání Enterprise...