Picard míří do své kajuty, aby si převlékl uniformu, protože praporčík Gomezová ho polila čokoládou. Když ale vstoupí do turbovýtahu, ocitá se v raketoplánu, který je velmi daleko od Enterprise. Objevuje se Q, který říká, že nechce porušit své slovo, že nevkročí na palubu Enterprise a proto Picarda vytáhl mimo loď. Picard musí Q slíbit, že ho alespoň vyslechne a tak se oba vrací na Enterprise. Tam Q přednese svůj problém. Byl požádán, aby opustil Q kontinuum a protože nemá kam jít, chce zůstat na Enterprise jako člen posádky. Picard to odmítá, protože si dobře pamatuje, co jim Q posledně provedl. Q se ale nedá odbýt a tvrdí, že ho rozhodně budou potřebovat jako průvodce a ochránce, protože lidstvo není připraveno na to, co přijde. Když se ale Picard nedá obměkčit, Q luskne prsty a přemístí Enterprise tisíce světelných let daleko do systému J-25 přímo do spárů Borgů...