Enterprise dorazí k planetě Klavdia III, odkud má přepravit Saliu, budoucí vládkyni planety Daled IV a její ochránkyni na mateřskou planetu. Salia je potomkem rodičů ze dvou znepřátelených stran a je předurčena, aby vleklý konflikt ukončila. Vyrůstala proto v odloučení na jiné planetě a teprve teď ve věku šestnácti let se vrací zpět. Salia je krásná mladá dívka a tak není divu, že se do ní zamiluje Wesley Crusher. Wesley se snaží od ostatních z posádky dozvědět, jak nejlépe by se s ní měl seznámit, protože s tím ještě nemá zkušenosti, ale nikdo mu příliš nepomůže. Rozhodne se to tedy udělat po svém. Deanna ale z hostů cítí, že nejsou tím, za co se vydávají. Ochránce Salie není stařena jak se jeví, ale tvor schopný měnit svůj tvar a tak se Wesley může dostat do ohrožení života...