Na planetě Risa se objevují dva cizinci, kteří okamžitě začínají pátrat po Picardovi. Ten je ale mezitím na Enterprise, kde dokončil vyčerpávající vyjednávání a Troi mu "přikazuje", aby si vzal dovolenou. Když ho přesvědčuje už polovina posádky, Picard je nucen souhlasit a rozhodne se navštívit Risu. Když tam dorazí, těší se, že si v klidu poleží na slunci a přečte nějakou tu knihu, ale zřejmě ho nikdo nechce nechat na pokoji. Náhodně se srazí s krásnou ženou a ta ho bez varování začne líbat. Celou scénu zlým pohledem pozoruje Fereng Sovak, který poté za Picardem zajde a varuje ho, aby se od té ženy držel dál, protože "ten disk" patří jemu. Aby toho nebylo málo, když se Picard vrátí do svého pokoje, čekají na něho dva cizinci, kteří ho zde hledali už před pár dny, a tvrdí, že jsou z 27. století. Hledají Tox Uthat, zbraň z jejich doby, která je ukryta někde na Rise, a on ji má najít...