Picard a Riker navštěvují planetu Angosii III, jejíž obyvatelé by se rádi připojili k Federaci. Během návštěvy je premiér Nayrok informován, že z lunárního vězení utekl velmi nebezpečný vězeň a proto hned požádá Picarda o pomoc. Nejprve to vypadá, že uprchlík nemá proti Enterprise šanci, ale nakonec se mu podaří téměř utéct, když se skryje nad magnetickým pólem Angosie. I když se posádce Enterprise podaří najít jeho loď, stále nedetekuje jeho známky života a tak má velké problémy s jeho transportem. Nakonec je ale uprchlík jménem Roga Danar zajat a umístěn do cely. Později Deanna Troi pocítí, že má Danar bolesti a když si s ním jde promluvit, zjistí, že nemá vůbec násilnickou povahu, ale je naopak velmi milý. Když pak s Datem zkontroluje angosijské záznamy, zjistí, že Roga není žádný zločinec, ale voják, který byl geneticky vyšlechtěn jeho vlastní vládou...