Enterprise míří k jedné z nejvzdálenějších koloníí Jure 4 se kterou byl ztracen kontakt. Výsadek ale místo kolonie objeví jen obrovský kráter v zemi a jak se později zjistí, kolonii zničili Borgové, kteří zřejmě konečně dorazili až do kvadrantu alfa. Na Enterprise přichází admirál Hansen a nadporučík Shelby, která posledního půl roku pracovala na projektech vývoje zbraní proti Borgům. Bohužel zatím se jim nepodařilo vyvinout nic skutečně účinného, a vše je zatím ve fázi vývoje. Hansen později v soukromí Picardovi sdělí, že by Shelby měla nahradit Rikera na místě prvního důstojníka, a Riker by se měl konečně sám chopit velení. Když se o tom Riker dozvídá, není tím nadšen, ale začíná skutečně uvažovat o odchodu. Enterprise se horečně připravuje k boji, když Borgové zaútočí na loď Lalo a Enterprise se jí vydává na pomoc. Když dorazí na místo, Borgové chtějí mluvit jmenovitě s Picardem a žádají, aby se transportoval na jejich loď, jinak Enterprise zničí...